Dans la forêt de Brocéliande (2 Hörner und Harfe) Brocéliande ist ein mythischer Wald aus der Artussage, in dem zahlreiche Geschichten um Merlin, die Feen Morgane und Viviane sowie einige Ritter der Tafelrunde spielen. Der Zauberer Merlin, ein legendärer Held, ist Wahrsager und Zauberer. Er lernt Viviane, die Fee vom See, kennen. Viviane ist seit ihrer Kindheit dem Wald von Brocéliande zugetan. Sie ist in der Wissenschaft der Pflanzen und der Sterne unterrichtet und von Merlins Wissen und Geheimnis fasziniert. Er vertraut ihr das Geheimnis an, wie man einen Mann für immer festhalten kann. Viviane hält ihn daraufhin in einem Luftgefängnis gefangen, das von neun magischen Kreisen im Herzen des Waldes begrenzt wird. Morgane, die Halbschwester von König Artus, die von Merlin in die Magie eingeführt und von ihrem Geliebten betrogen wurde, beschließt, alle untreuen Ritter in diesem Tal gefangen zu halten. Nur der Ritter Lancelot, der Königin Guinevere treu ergeben ist, kann den Zauber brechen, dem Zauber entkommen und die Ritter befreien.